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光伏新材料轮番炒作!POE胶膜龙头单月股价翻倍上市公司争相布
发布时间: 2022-09-17 22:00:12 来源:优游彩票娱乐平台 作者:优游彩票下载登录

  光伏POE胶膜龙头明冠新材盘中20CM涨停创下历史新高。分析师表示,POE将成为3年10倍千亿市场空间的产品,POE粒子国产化或是未来光伏行业两到三年最清晰的产业趋势之一。梳理POE、POE粒子涉及上市公司、产能规划和具体业务(附表)。

  财联社8月17日讯(编辑 笠晨 实习编辑 刘星雨)光伏POE胶膜概念股明冠新材早盘一度20CM涨停,股价创下历史新高,月内累计最大涨幅翻倍。此前,明冠新材在互动易上回复称,公司已建成胶膜生产线条并顺利投产,现已形成理论年产4000万平米POE等胶膜产能。2022年,公司将尽快形成年产1.2亿平米的太阳能组件封装用POE、EVA、EPE系列胶膜产能。

  天风证券张樨樨在4月6日发布的研报中表示,就光伏胶膜而言,随着电池N型化、双玻组件占比提高等趋势,CPIA预计,POE胶膜及兼具EVA良好的加工性能与POE良好的抗PID性能的共挤型EPE胶膜在胶膜中的比例将从2021年的23%提高到2025年的31%,据此测算2025年光伏领域国内POE粒子的需求将达到29万吨。

  根据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据,22H1新增装机30.88GW,同比增长137%,其中6月单月实现新增装机7.17GW,同比增长131%,再创单月装机新高(除年底集中抢装外)。按照全年装机预期90~100GW,下半年装机需求约为60~70GW,相较上半年实现翻倍增长,叠加美国需求修复,预期三四季度光伏行业景气度有望持续提升。

  在近期举行的光伏行业研讨会上,中国光伏协会名誉理事长王勃华表示N型产品推进速度正逐步加快,目前多家央企已经开启N型组件招标,市场需求较2021年全年增长4倍之多。根据CPIA的预测,2022年N型电池市占率有望从2021年的3%提升至13.4%,预计至2025年将接近50%。

  光伏胶膜主要用于光伏组件封装,可以对太阳能电池片起到保护作用。国盛证券王磊指出,POE产品具备优秀的阻隔性、强抗PID能力、无醋酸等特性,使其在N型电池、异质结电池时具备了其他封装材料不具备的天生优势,是目前双面组件及N型电池、异质结电池的主要封装胶膜。

  华安证券尹沿技在8月13日发布的研报中表示,POE目前需求125万吨左右,随着N型电池放量,POE在光伏领域占比有望快速提升,将成为3年10倍千亿市场空间的产品。目前市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型POE胶膜等。

  当前,国内已有多家企业攻关POE技术,天风证券表示,其中万华化学进展最快,已完成中试,预计2024年20万吨POE装置投产,除此之外,茂名石化、斯尔邦、卫星石化、惠生工程都提出规划POE或已处于中试阶段,POE的国产化进程有望加快。

  国盛证券王磊等人在8月15日发布的研报中表示,POE为乙烯、α-烯烃的共聚物,其中α-烯烃是核心原材料,占POE产业链利润约60%。N型化推动POE类胶膜需求高增,带动POE粒子2025年需求达到65万吨,CAGR48%,到2030年粒子需求超过150万吨,CAGR18%。

  分析师表示,POE粒子国产化或是未来光伏行业内两到三年最清晰的产业趋势之一,首推实现α-烯烃突破的卫星化学,关注万华化学、东方盛虹、岳阳兴长等公司。

  根据财联社整理,卫星化学、万华化学、东方盛虹、岳阳兴长具体业务布局如下:

  值得注意的是,全球POE产能全部被海外厂商垄断,中国尚未实现工业化应用。全球POE/POP总产能超过100万吨/年,陶氏Dow是POE领域的领导者。另有分析人士指出,POE极性较低,胶膜加工过程中极性助剂溶剂析出至膜表面,造成表面光滑容易移位;加工难度偏大,膜唇容易挂料。此外,POE粒子价格整体较EVA贵。

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